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2007-9-29 ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (+5.18%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,552.07 今週 1,616.62 +64.55 (+4.16%)


■受取配当金 (株主優待のオークション換金額を含む)

   年初来 290,555(2007/1/1-9/28)

     今週分


■ポイント・金券収益
   2007/1以来  30,630 (2007/1/1-9/28)

     今週分


             未使用分ポイント残高 合計 134,019円分
               ANAマイル 102,052×1.3円=132,667円
               T-ポイント  0×1円=円
               ヤフーポイント0×1円=円
               マツキヨポイント 1352×1円=1352円
      
              ※2007-9-22現在

■コメント

今週の成績は、ひさびさにTOPIXを1%以上と大きく上回ることが出来ました。
大きく売り込まれていた新興、小型株が大きく上昇したことが主な要因だと思われます。

■調整局面はいつまで?
7月下旬からの調整局面がこの程度で終わるのかどうかはまだまだ分かりませんが、新興銘柄を中心に余裕が無いのに結構無理して買ってきたと言うこともあり、もうそろそろいいかなと言うのが実際のところです。(^^;

下落局面は思わぬ安値で株を買えるチャンスでもあるのですが、投資資金の積み増しよりもそろそろ家計の財務体質強化を優先したい私としては、調整が続いてしまうと株を買いたくなってしまいなかなか財務体質強化に資金を回せないのがつらいんですよね。。

そろそろ落ち着いてくれることを祈ります。m(_ _)m

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マイ・ポートフォリオ | コメント(4) | トラックバック(0)2007/09/28(金)20:48

2007-9-20 ポートフォリオ・コメント


■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (+0.6%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,544.71 今週 1,552.07 +7.36 (+0.48)


■受取配当金 (株主優待のオークション換金額を含む)

   年初来 279,152+11,403= 290,555(2007/1/1-7/13)

  今週分
         シチエ        1200(中間配当)
         シチエ        5000(株主優待)
         エクソンモービル  1643(四半期配当)
         アンハイザーブッシュ2176(四半期配当)  
         マイクロソフト   1384(四半期配当)

           合計    11403

■ポイント・金券収益
     2007/1以来 30,180+450= 30,630 (2007/1/1-5/13)

  今週分


             未使用分ポイント残高 合計 44,278円分
               ANAマイル 102,052×1.3円=132,667円
               T-ポイント  0×1円=円
            ヤフーポイント0×1円=円
            マツキヨポイント 1352×1円=1352円
                  潜在ポイント 134,020円
              ※2007-9-22現在

■コメント

今週の成績は、若干TOPIXを上回ることが出来ています。

この先週末から仕事と引越しで余裕が無かったため先週のコメントをしていなかったのですが、先週にポートフォリオを若干いじりましたので簡単にコメントしておきます。

■JR西日本売却
この下落相場でも比較的堅調だったJRですが、他に購入したい銘柄があったのでJR東を残してJR西日本を売却しました。

で、その資金で購入したのが以下の2銘柄です。

■リプラスレジデンシャル購入
物件の質が低いなどの問題点もあるようでしたが、さまざまなリスクは現在の株価に織り込まれていると考え、購入しました。
購入時点でPER15倍以下、配当利回りで6.7%、またおおよそのPBR0.8程度と言うのは割安だと感じました。
とりあえずプレゼンの資料も読んでみたのですが、まあいいかなと言う感じで買ってしまいました。一度は手放したとはいえ、REITはポートフォリオの中に必ず入れておきたかったんですよね。(^^; またチャンスがあれば組み入れていきたいと考えています。

■ゼンショー購入
あらゆる業態を取り込みつつ規模の拡大に走るゼンショーのスタイルはその財務体質の脆弱性とあいまって大きなリスクを抱えているものと考えています。また、収益面からはどうにか説明できる株価ですがBSから見た場合その大きなリスクを反映している株価であるとも思えません。(^^;

でも、株主優待の6000円を加味すれば10%程度の利回りを確保できるですよね。。
さらに、新居の近くはゼンショーグループがたくさんあるというきている。。。(^^;

と言うわけで、とりあえず買ってみました。

最近、外食優待コレクターと化していますが、昼食はロードサイドの外食産業の店舗ですることが多いので、いくらあっても簡単に消化してしまうんですよね。(^^;

■引越し
 週末に引越しを行い、都内から郊外に引っ越してきました。今回も引越し屋は頼まずに、友人と会社の車でやってしまったのですが、引越しの日こそ仕事を入れないことが出来たのですが、それ以外で9月中に休める日は1日もありません。(T_T) まあ、忙しい時期ですので仕方がありませんね。。

今回の引越しで、イオンから歩いて1分くらいのところに引っ越してきたのですが、もうほとんどの買い物はイオンで済ませる予定です。
しかし、安いですねぇトップバリュー(プライベートブランド)の商品。買い物していても、半分以上はPB商品で占められています。
チューハイなんて88円。でも調べてみれば作っているのはキリンだったりするんですよね。
イオンはここのところずいぶん下落していますが、株主優待の3%引きで少しでも元を取りたいと思っています。(^^;



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マイ・ポートフォリオ | コメント(6) | トラックバック(0)2007/09/23(日)20:53

2007-9-14ポートフォリオ・コメント


■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (-1.33%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,557.02 今週 1,544.71 -12.31 (-0.79)


■受取配当金 (株主優待のオークション換金額を含む)

   年初来 275,273+3,779= 279,152(2007/1/1-7/13)

  今週分

■ポイント・金券収益
     2007/1以来 30,180+450= 30,630 (2007/1/1-5/13)

  今週分


             未使用分ポイント残高 合計 44,278円分
               ANAマイル 97,824×1.3円=127,171円
               T-ポイント  0×1円=円
            ヤフーポイント0×1円=円
            マツキヨポイント 1352×1円=1352円
                  潜在ポイント 128,523円
              ※2007-7-26現在

■コメント

先週は、TOPIXを下回る結果となっています。

9月中間決算にからむ仕事と引越しでまったく余裕が無く、また転居先でネットがまだ引かれていないため集計が遅れてしまいました。
この時期の引越はちょっと無理がありましたね。。

今月は申告月なのに、まだ手つかずの状態だし。。。
月末まで死ぬ気で頑張らないとやばい状態です。(^^;

申し訳ないのですが、記事やコメントは余裕が出てからにしたいと思います。m(_ _)m


マイ・ポートフォリオ | コメント(3) | トラックバック(0)2007/09/18(火)21:10

2007-9-7 ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (-3.09%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,608.25 今週 1,557.02 -51.23 (-3.19%)


■受取配当金 (株主優待のオークション換金額を含む)

   年初来 275,273+3,779= 279,152(2007/1/1-7/13)

  今週分
         ファイザー  3779

■ポイント・金券収益
     2007/1以来 30,180+450= 30,630 (2007/1/1-5/13)

  今週分
        QUOカード  300円(金券購入)
        ジェフグルメ券 150円(金券購入)


             未使用分ポイント残高 合計 44,278円分
               ANAマイル 97,824×1.3円=127,171円
               T-ポイント  0×1円=円
            ヤフーポイント0×1円=円
            マツキヨポイント 1352×1円=1352円
                  潜在ポイント 128,523円
              ※2007-7-26現在

■コメント

今週はTOPIXに対して若干上回ることが出来ています。新興銘柄の下落が大きかったものの、資源銘柄などの上昇に助けられました。

しかし、下落相場が止まりませんねぇ。(^^; 今日の米国もまた大きく下落したようですし、来週以降もどうなることなのでしょう。
どうせなら来週は確定拠出年金の積み立てがあるので、上昇しないで欲しいものです。(^^)
優待銘柄ももう少し欲しいし。。

■ベネフィット・ワン購入

きっかけは先日出されたリプラスの大量保有報告書に名前の出てきたシオズミアセットマネジメントが運営しているファンドの保有率2位がベネフィットワンだったことです。
リプラスのような銘柄が好きなファンドならば同じような銘柄を持っているのではないかと調べてみたのですが、ベネフィット・ワンが引っかかってきたわけです。ちなみにこのファンド、今年の運用成績はボロボロです。。(^^;

ベネフィットワンは、福利厚生のアウトソーシング事業を行っている企業であり、現在の業界シェアは40%を超えるものとなっています。また、この事業はリプラスやパーク24のようにストック型の事業であり、規模の経済が働きやすくまた収益も安定しているのが大きな魅力であると思えます。

現在の株価は前期ベースのPERで考えると割高に見えますが、来期以降はPERで20倍を切ってきます。ただ、利益については会員に送るカタログを電子化するだけでも倍近くの利益を捻出できますし、現在はシステム投資が大きくなっているので将来の利益については楽観視しています。また、将来利益についてはストック形ビジネス特有の安定した質の高い利益が期待できると考えており、長期保有には適したビジネスモデルを保有した企業であると考えました。

そして、購入の決め手となったのが株主優待です。内容は、ここが提供している福利厚生のスタンダードプランをそのまま使えると言うものです。(^^)
ちなみに、以前福利厚生サービスを探している時にbowlerさんが紹介してくれたのがベネフィットワンとヤフーが提携して展開しているサービスでした。

福利厚生の特典は色々とあるのですが、お気に入りは提携しているスポーツクラブを一回1050円で利用できることです。 今でもルネサンスの株主優待で20回以上ただで行けるのですが、それ以外で足りないときはこれを使っていこうと考えています。(^^)

現在、自治体が運営している福利厚生の会員になっていますが、ベネフィットワンの優待が来たところで切り替えを行い節約をしようと思っています。なお、このサービスは2親等まで利用できるため自分の家族と両親、姉妹など広く使うことが出来るのも魅力でした。
大企業に勤めている人には何の魅力も無い株主優待ですが、私のように自営業を営んでいる者にとっては結構魅力的です。(^^)

結果として、来期EPS+株主優待を加味すると最近目安にしている年間利回り10%が達成できそうな感じでしたので、購入に踏み切りました。

なお、上記のシオズミアセットマネジメントの代表者の塩住氏、ジョージソロスのクオンタムファンドのファンドマネージャーをしていたこともあるようです。投資スタイルとしては成長株への集中投資、投資期間は比較的長いとい言ったところでしょうか。
本を出しているようなので読んでみようと思っています。(^^)




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マイ・ポートフォリオ | コメント(4) | トラックバック(1)2007/09/08(土)10:36

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