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2008-3-28ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (+1.77%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,220.04 今週 1,243.81 +23.77 +1.95%)


■受取配当金 (税込み額、株主優待のオークション換金額等を含む)

   年初来 38,956+9,550= 48,506(2008/1/1-3/7)

  今週分
         マクドナルドホールディングス  3000(配当金)
         マクドナルドホールディングス  3600(株主優待)
         楽天               200(配当金)
         アサヒビール           950(配当金)
         シチエ             1800(配当金)

           合計            9550

■ポイント・金券収益
     2008/1以来  20,960 (2008/1/1-)

  今週分

             未使用分ポイント残高
               ANAマイル 7,213×1円
                 

■コメント

今週はTOPIXに対して若干下回った成績になっています。

■JR西日本

引き続きJR西日本が欲しいのですが、思うように下がらないですね。。
同社は、これから5年間の間に収益改善のイベントが目白押しであり、またその収益改善が景気の変動にほとんど影響を受けないことから注目しています。

具体的には以下の通り。
①2001年から10年間続いてきた年間310億円の退職引当金積み増しが2011年に終了。
②減価償却の残存価格を2008年から2013年まで5年間で均等償却する影響が年間71億円発生しているがその後は当然ゼロに。
③2011年に完成する梅田の不動産のテナント料が年間60億円、誘発効果で50億円以上、合計100億円程度が見込まれている。
④整備新幹線が2011年から開通するため、山陽新幹線の収益向上が見込まれる。かつ、並行在来線の切り離しによるメリットも見込める。
⑤JR東海との協力で、東京博多間の700系が1時間一本から2本へ増発、名古屋から山陽新幹線直通新幹線も増発する予定。これらにより、2003年から5割程度にまで航空機などに対してシェアを拡大しつつある東京→岡山・広島間の新幹線シェアをさらに拡大できるものと思われる。

などの影響で、現在の経常利益1000億円が5年後には高い確度で1500億円程度になると予想しています。
また、さらにずいぶん先の話になりますが、リニアによる中央新幹線が開通した折には山陽新幹線の利便性がさらに高まることが予想されます。しかも、費用負担はJR東海がするにも関わらずです。(^^)
今後、中央新幹線の完成が近くなるにしたがって株価もその影響を織り込んでいくものと思われます。

■グラクソスミスクライン

もうひとつ注目しているのが、2年くらい前からずっと欲しかったグラクソスミスクラインです。(^^)
下がっているのにはそれなりに問題があるからなのですが、それでもPER11倍、配当利回り5.9%はいかにも魅力的です。
せっかくの円高です、不安材料には目をつぶって思い切って買うのもありかなと思っています。(^^;
実質ポンド建てというのも、魅力的です。(^^)

■年度末終了
土日も仕事が入っているとはいえ、年度末の仕事がひと段落したおかげで4月からは少し余裕が出てきそうです。
というわけで、来週の平日に夫婦2人で2泊3日の箱根旅行に行ってこようと思っています。(^^)
二人だけで旅行に行けるのは子供が大きくなるまではないでしょうから、楽しんでこようと思っています。ただ、おなかの大きい嫁さんを連れてのことですから、あまり名所を歩き回ったりはできないかもしれませんけどね。(^^;


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マイ・ポートフォリオ | コメント(5) | トラックバック(0)2008/03/29(土)21:12

2008-3-21ポートフォリオ・コメント

■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (+1.93%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,193.23 今週 1,220.04 +26.81 +2.25%)


■受取配当金 (税込み額、株主優待のオークション換金額等を含む)

   年初来 35.156+3,800=38,956 35,156(2008/1/1-3/7)

  今週分
         三光マーケティングフーズ  800(配当金)
         三光マーケティングフーズ 3000(株主優待)

           合計          3800

■ポイント・金券収益
     2008/1以来  20,960 (2008/1/1-)

  今週分

             未使用分ポイント残高
               ANAマイル 7,213×1円
                 

■コメント

今週はTOPIXを多少下回っていますが、ほぼ連動です。

この一週間、始発で出かけて終電で帰ってきたりこれなかったりな生活をしていたので、まったく市場を見ていません。(^^;
今週の終値だけみると。。今まで調子のよかった資源系の銘柄が急落して、軟調だったREITが急騰したのかな?
って、見たままですね。(^^;
下落が続くようならばもう少し追加したかったREITですが、この調子で上がってしまうのならば追加購入はなしです。
また、ひそかにJR西日本の40万円以下というのも狙っていたのですがそれも厳しい感じですね。

■年度末のやまを超える
昨日で年度末の仕事がまだまだ残っているとはいえ一応やまを越えました。(^^)
サラリーマン時代は事務仕事だったのでこんなのが続いてもどうにか乗り切ることができたのですが、今の仕事はガテン系なのでなかなかしんどいものがありますよ。

今年の年度末は、顕著に素材関連企業の仕事ばかりでした。裏を返せばそれ以外の仕事は振るわなかったですね。
出入りしている業者などと話をしていても建築確認申請の影響か景気後退の兆しなのかはわかりませんが街場の仕事はずいぶん減っているようです。
新年度も鉄鋼・化学関連企業からどれだけ仕事を取れるかが重要になってくるとおもわれます。


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マイ・ポートフォリオ | コメント(2) | トラックバック(0)2008/03/24(月)08:49

2008-3-14ポートフォリオ・コメント


■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (-3.81%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,247.77 今週 1,193.23 -54.54 (-4.37%)


■受取配当金 (税込み額、株主優待のオークション換金額等を含む)

   年初来 30,344+4,812= 35,156(2008/1/1-3/7)

  今週分
         マイクロソフト    1351(配当金)
         アンハイザーブッシュ 1972(配当金)
         エクソンモービル   1489(配当金)

           合計        4812

■ポイント・金券収益
     2008/1以来 10,960+10,000 20,960 (2008/1/1-)

  今週分
マイルをエディへ変換 10,000円

             未使用分ポイント残高
               ANAマイル 7,213×1円
                 

■コメント

今週はTOPIXに対して0.56%上回っているものの、先週に引き続きひどい下落ですねこの円高傾向が続くならば来週以降も止まらないかもしれません。(^^;
まあこうなったら下落するのは仕方がないのですが、TOPIXを下回る状況が続くことだけは避けたいところです。

ここのところ忙しくて、実は市場の様子などもよく把握していないのですが、この状況で輸出産業を買うのには多少躊躇してしまいます。
お金はありませんがいま買うならば米国のブランド価値の高い国際優良銘柄か、国内の比較的ディフェンシブな銘柄やREITといったところでしょうか。
来週一杯くらいまでは、体力勝負の厳しい仕事が続きそうなので、それが終わったら次のターゲットをじっくりと選ぶことにしたいと思います。(^^)
JR西日本が40万円割ったら欲しいんですよね。。。

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マイ・ポートフォリオ | コメント(3) | トラックバック(0)2008/03/16(日)22:45

2008-3-7ポートフォリオ・コメント


■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (-6.52%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,324.28 今週 1,247.77 -76.51 (-5.78%)


■受取配当金 (税込み額、株主優待のオークション換金額等を含む)

   年初来 26,644+3,700= 30,344(2008/1/1-3/7)

  今週分
         ファイザー 3700(配当金)


■ポイント・金券収益
     2008/1以来  10,960 (2008/1/1-)

  今週分


             未使用分ポイント残高
               ANAマイル 17,213×1円
                 

■コメント

今週もTOPIXを下回る結果(-0.7%)になってしまいました。

忙しくてこの一週間、仕事以外なにもしていないくらいだったのですが、週末に改めて株価を見るとどうしようもないの一言ですね。(^^;
一部銘柄のダメージがかなり大きいだけに、ポートフォリオ全体としての下落率6.5%を超えた下落を食らったようなイメージですよ。。
買い増しをしたいところですが、売り上げが増える時期は資金繰りもタイトになる時期なのでなかなか手が出ないかもしれません。

関係ないですが、7月に生まれる子供は私の期待通り男の子になりそうです。エコーにしっかり映っていました。(^^)

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マイ・ポートフォリオ | コメント(8) | トラックバック(0)2008/03/08(土)18:57

2008-2-29PF・コメント

■ベンチマークとの比較

 ■ポートフォリオの実績 (-1.38%)
   ※追加資金がある場合は先週比較に影響を及ぼさないように計算しています

 ■TOPIX
  先週 1,321.37 今週 1,324.28 +2.91 (+0.22%)


■受取配当金 (税込み額、株主優待のオークション換金額等を含む)

   年初来 18,539+8,105= 26,644(2008/1/1-1/4)

  今週分
         キューソー流通システム    800(配当金)
         キューソー流通システム   3000(株主優待、ジェフグルメ)
         パシフィックマネジメント  1800(配当金)

            合計           5600


■ポイント・金券収益
     2008/1以来  10,960 (2008/1/1-)

  今週分


             未使用分ポイント残高
               ANAマイル 17,213×1円
                 

■コメント

今週はTOPIXに対して1.5%以上下回り、先週上回った分をまたほぼ帳消しにしてしまうようなパフォーマンスになっています。
急激な円高、先週堅調だった銘柄の急落等々、もうなすすべなしです。(^^;

これだけ円高になると来週以降の輸出産業株は厳しい状況になるんでしょうねぇ。。
もちろんこれからも買い続けていきますが、市場に関して強気な気分は吹き飛んできました。(^^;


私の周りでは「仕事があふれている」なんてところもある一方「全然ダメ」というところも出てきたりしているのですが、雰囲気としては一時期よりも落ち込んできたなという感じを肌で感じます。
うちの嫁は東京の不動産売買に絡んだ仕事が多いのですが、物件の動きはだいぶ減っているようですね。。
話を聞いていると、金の出し手が少なくなっているのをはっきりと感じます。(^^;
ダヴィンチがMSCBに手を出さざるを得ない状況になっているというのも資本コストがどんどん上昇している証拠の一つなのかもしれませんね。

この状況でボラティリティがTOPIXを超えてくるような銘柄をどんどん組み入れていくことは将来的には有効な戦略なのかもしれませんが、私の心理的な安定を保つためには厳しいかもしれません。
夜、相場のことを気にせずぐっすりと眠れるのを基準にするならば、まだリスクテイクに余裕はあるもののこれ以上高める気になかなかなれないのです。
リスクを取り過ぎて冷静な判断をできなくなるのも怖いし、リスクを無視して長期投資というものに盲目的になるのも危険を感じています。

このまま景気後退局面に突入するとすれば、これだけのポジションを抱えた状態で景気後退に入るのは初めてであり、どんな心理状態になるのか経験がないだけに予想がつきません。
最悪の事態を想定しつつ、それに自分が耐えられるかどうかを確認し、覚悟をきめていくしかないのでしょう。(^^)

冷静な判断ができる余裕をのこした運用。慎重な運用の重要さを最近ひしひしと感じています。

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マイ・ポートフォリオ | コメント(2) | トラックバック(0)2008/03/02(日)01:23

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